성실하고 정의감이 강한 소녀 사츠키는 동급생 코우와 함께 학생회 순찰을 하던 중, 악신 다곤의 부활과 마주치게 된다. 다곤이 이끄는 딥 원즈에게 습격당해 의식을 잃은 사츠키, 하지만 정신 세계 속에서 성녀 사피르와 만난다. 사츠키는 사피르의 후손이며, 다곤을 쓰러뜨리기 위해 사츠키의 몸을 사피르에게 빌려달라는 요청을 받는다. 당황한 사츠키였지만, 정의를 위해 사피르와 함께 싸우기로 결심한다. 사츠키의 몸을 빌려 다곤과 싸우는 사피르. 딥 원즈를 물리치지만, 다곤은 간발의 차로 도망쳐 버린다. 그리고 다곤은 코우의 몸에 빙의하여... 【BAD END】