Satsuki, một cô gái nghiêm túc và có tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ, trong lúc đang đi tuần tra cùng người bạn cùng lớp tên Kou cho hội học sinh thì vô tình chạm trán với sự hồi sinh của ác thần Dagon. Satsuki bị tấn công bởi những Deep Ones do Dagon dẫn đầu và mất đi ý thức, nhưng trong thế giới tinh thần, cô đã gặp gỡ Thánh nữ Saphir. Saphir cho biết Satsuki chính là hậu duệ của mình và yêu cầu Satsuki cho mượn cơ thể để tiêu diệt Dagon. Dù còn nhiều bối rối, nhưng vì chính nghĩa, Satsuki đã quyết định cùng Saphir chiến đấu. Saphir mượn cơ thể của Satsuki để đối đầu với Dagon. Dù đã đánh tan lũ Deep Ones nhưng chỉ trong gang tấc, Dagon đã trốn thoát. Và rồi, Dagon nhập xác vào cơ thể của Kou... 【BAD END】