Satsuki, seorang gadis yang serius dan mempunyai rasa keadilan yang kuat, secara tidak sengaja menyaksikan kebangkitan dewa jahat Dagon semasa melakukan rondaan majlis pelajar bersama rakan sekelasnya, Kou. Satsuki diserang oleh Deep Ones yang diketuai oleh Dagon dan kehilangan kesedarannya, namun di dalam dunia roh, dia bertemu dengan Saintah Saphir. Satsuki diberitahu bahawa dia adalah keturunan Saphir, dan Saphir meminta untuk meminjam tubuh Satsuki bagi mengalahkan Dagon. Walaupun teragak-agak, Satsuki bertekad untuk berjuang bersama Saphir demi keadilan. Saphir, dengan meminjam tubuh Satsuki, bertarung melawan Dagon. Walaupun berjaya menghalau Deep Ones, Dagon berjaya melarikan diri pada saat-saat akhir. Kemudian, Dagon merasuk tubuh Kou... 【BAD END】