옆집에 사는 늘씬한 팔다리가 매력적인 아름다운 유부녀 나오에게 동경을 품고 있는 청년 켄지. 어느 날 저녁, 현관 앞에서 술에 취해 쓰러진 나오를 발견한 켄지는 당황하면서도 그녀를 돌보기 위해 자신의 집으로 들였다. 그대로 침대에서 잠든 나오의 무방비한 모습에 발정해 버린 켄지는 욕망이 이끄는 대로 입을 맞추는데... 우연한 계기로 맺어진 불륜 관계, 두 사람만이 아는 밀회의 신호. 나오는 오늘도 베란다에 노란 손수건 한 장을 널어 옆집 남자를 유혹한다...
