Si Kenji ay isang binata na humahanga kay Nao, ang magandang misis na nakatira sa katabing bahay na may kaakit-akit na mahahabang binti at braso. Isang hapon, nakita ni Kenji si Nao na lasing na lasing sa harap ng pintuan, kaya kahit nag-aalinlangan ay pinatuloy niya ito sa kanyang bahay para alagaan. Nang makita ang walang kamalay-malay na anyo ni Nao habang natutulog sa kama, nagliyab ang pagnanasa ni Kenji at hinayaan niya ang kanyang sarili na halikan ito... Mula sa hindi inaasahang pangyayaring iyon, nagsimula ang kanilang lihim na relasyon. Isang hudyat ng pagtatagpo na sila lang dalawa ang nakakaalam: ngayon, nagsasampay muli si Nao ng isang dilaw na panyo sa kanyang balkonahe para anyayahan ang kanyang kapitbahay...
