동정인 마사하루는 폭발 직전의 욕망을 처리하지 못해 괴로워하고 있었다. 어떻게 해서든 섹스를 하고 싶다. 이제 여자라면 누구라도 상관없다. 그런 기분이 되었을 때, 눈에 들어온 것은 어머니 스즈카. 그러고 보니 엄마도 여자였지... 자세히 보니 스즈카의 얼굴은 아름다웠고, 육체는 야했다. 한편, 이혼 후 남자가 뜸했던 스즈카 또한 욕망의 배출구를 찾는 나날을 보내고 있었다. 그리고 두 사람은 깨닫고 만다. 외롭다면 서로 위로하면 된다는 것을. 의지할 곳 없는 두 사람을 막을 수 있는 것은 아무것도 없었다.
