엄마 미키와 아들 사토시는 모자 가정에서 둘이 살고 있었다. 미키는 아들의 동급생 타카유키의 집에서 간호사로 고용되어 있었다. 타카유키의 집은 해외 파견으로 할머니와 둘이 살고 있다. 매일 오는 미키에게 사춘기의 타카유키는 미키를 여자로 보게 된다. 참을 수 없게 된 타카유키는 미키를 강제로 안아 버렸다. 그것을 알게 된 사토시는…