모자 가정. 운송 회사의 기숙사에서 함께 살고 있던 어머니 치사토와 아들 사토시. 어머니는 운송 회사의 사무원으로 일하고 있었다. 운송 회사의 직원들은 진짜 아들처럼 사토시를 예뻐해 주었다. 그런 어느 날, 사토시는 어머니와 운송 회사 사장의 섹스를 목격해 버린다. 그것이 원인이 되어 사토시는 어머니를 여자로서 보게 되어 버린다. 그리고…