최근에 이혼했다고 하는 20대 후반의 남성. 자세히 들어보니 어디에나 있는 아이 걱정 많은 아버지였다. 즉시, 메이크업을 해보니 완전히 변신한 아름다운 존재로. 소파에 앉히고 감독과 남우가 암컷 유도를 건다. 솜씨 좋은 말로 괴롭힘에 부끄러워하는 여장 미인. 그러나 유두와 항문을 자극받기 시작하자 점차 말수가 줄어들고, 결국에는 지금까지 맛본 적이 없는 고감의 파도가 밀려온다. 이것이야말로 여장 탐닉의 너무나 야한 세계!