Seorang pria akhir dua puluhan yang baru saja bercerai. Setelah bertanya lebih lanjut, ternyata dia adalah seorang ayah yang penyayang seperti yang ada di mana-mana. Segera setelah merias wajahnya, dia berubah menjadi sosok cantik. Sutradara dan aktor membuat gadis cantik yang mengenakan pakaian wanita itu malu dengan kata-kata yang terampil. Namun, ketika puting dan anus mulai dirangsang, jumlah kata-katanya secara bertahap berkurang, dan akhirnya gelombang kenikmatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menghantamnya. Inilah dunia crossdressing yang terlalu menjijikkan!