Мужчина в конце своих двадцати, который недавно развелся. При ближайшем знакомстве он оказался обычным любящим отцом. Но стоит наложить макияж, и он полностью превращается в прекрасное существо. Когда он садится на диван, режиссер и актер начинают направлять его к женственности. Эта кроссдрессер-красавица смущается от искусного словесного доминирования. Однако, когда начинают стимулировать его соски и анус, он постепенно замолкает, и в конце концов на него накатывают волны удовольствия, которого он никогда раньше не испытывал. Это и есть порочный мир погружения в кроссдрессинг!