유는 15년 전에 이혼하고 차남 다야를 맡았다. 열심히 일하며 고생해 키운 자랑스러운 아들. 사회인이 되어 온천 여행을 선물해주어 둘이서 가게 되었다. 지금까지 어리광을 부릴 수 없었으니, 나쁜 엄마로 미안해. 유가 아들의 입술에 자신의 입술을 맞추고 손을 음부에 뻗었다. 아들의 그곳은 이미 발기해 있었다. 유는 아들의 그곳에 입을 가져가... 깊은 니코우의 산간에서, 어머니와 자식의 유대는 어느새 이상한 것으로 변해간다...
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