유리코가 대학생 때 태어난 아들. 아들도 교사가 되어 취직하고, 그 계기로 혼자 살기 시작해 부모 집을 떠났다. 오늘은 오랜만에 아들과 온천 여행을 간다. 아들의 성장을 기뻐하는 한편, 여자로서의 끝을 느끼고 자신의 인생을 고민하던 유리코. 블라우스와 스커트를 벗고, 속옷 차림이 된 아들에게 속삭인다… 어머니의 알몸에 발기하는 아들을 보고, 아직 여자가 되고 싶다… 조용하게 서 있는 작은 온천 여관에서 금단의 쾌락에 빠지는 실의 부모 자식들.