Yousuke Nakajima, yang dulunya penuh dengan bakat, kini berusia 40 tahun tahun ini. Walaupun mengalami kegagalan yang malang dan kembali ke rumah keluarganya, ibunya telah bercerai, dan ayahnya telah berkahwin semula dengan wanita yang tidak dikenali, yang semakin menambah rasa frustrasinya. Ayahnya mengabaikan anaknya dan kelihatan menikmati setiap malam dengan isterinya yang baru, Mitsuko, seolah-olah dia adalah pengganti. Bagi Yousuke, itu adalah perkembangan yang wajar, kerana dia mula melihat Mitsuko sebagai wanita, bukan ibu...
