Miyata, yang mendengar bahawa syarikat saingan sedang meneliti ubat baharu yang memanipulasi gen, menggunakan "promosi" sebagai umpan, menyuruh bawahannya, Aizawa, menyusup dan mencuri data. Jika dia membangkang, dia akan kehilangan pekerjaannya dan tidak dapat membantu ayahnya yang menderita penyakit... Mengikut perintah kejam Miyata, Aizawa berjaya mencuri data, tetapi perbualan tentang "promosi" menjadi kabur, dan akhirnya dia diugut. Aizawa, yang gila dengan marah, kehilangan kewarasannya, memukul Miyata sehingga pengsan, dan kemudian memaksa Miyata meminum ubat baharu itu... Apabila pagi tiba, tubuh Miyata telah menjadi perempuan...
