Kenta, seorang pelajar universiti, mula menyimpan perasaan terhadap Fuyuka, ibu kepada rakan sekuliahnya, Masato, selepas sering berkunjung ke rumah mereka. Fuyuka adalah seorang wanita kerjaya yang membesarkan Masato seorang diri, memiliki kecantikan yang tidak dimakan usia serta daya tarikan wanita matang yang memikat. Lama-kelamaan, Fuyuka menyedari perasaan terpendam Kenta dan mula mempermainkannya dengan senyuman lembut serta bisikan manis. Tersepit antara kekaguman dan rasa berdosa, Kenta semakin tertarik dengan pesona Fuyuka dan akhirnya tenggelam dalam keinginan yang tidak dapat ditahan...
