Si Kenta, isang estudyante sa kolehiyo, ay lihim na nagkagusto kay Fuyuka, ang ina ng kanyang kaibigan na si Masato, habang madalas siyang bumibisita sa bahay nito. Si Fuyuka ay isang career woman na mag-isang nagpalaki kay Masato, isang babaeng nagtataglay ng kagandahang hindi tumatanda at mapang-akit na aura ng isang mature na babae. Kalaunan, napansin ni Fuyuka ang lihim na nararamdaman ni Kenta, at sinimulan siyang akitin gamit ang malambing na ngiti at matatamis na bulong. Sa pagitan ng paghanga at kasalanan, unti-unting nahulog si Kenta sa ganda ni Fuyuka at nalunod sa pagnanasang hindi niya mapigilan...
