Takashi, seorang pelajar sekolah menengah lelaki yang malas dan tidak pernah belajar, sedang bertengkar lagi hari ini dengan guru tuisyennya, Cikgu Iori. Pada saat emosi mereka berdua meledak... secara tiba-tiba, jiwa mereka telah bertukar tubuh! Setelah memiliki tubuh wanita yang cantik, nafsu seksual Takashi semakin menggila setiap hari dan dia mula ketagih dengan kenikmatan menjadi seorang wanita, namun dia menyedari sesuatu perasaan di dalam dirinya. Apakah keputusan yang mereka berdua buat untuk kembali ke tubuh asal masing-masing...