Takashi, một nam sinh trung học lười biếng chẳng bao giờ học hành, và cô giáo gia sư Kogawa Iori hôm nay lại cãi nhau. Ngay khoảnh khắc cảm xúc của cả hai bùng nổ... thật không ngờ linh hồn của họ đã bị hoán đổi cho nhau! Có được cơ thể của một người phụ nữ xinh đẹp, dục vọng của Takashi ngày càng mất kiểm soát và anh dần chìm đắm trong những khoái cảm của phái nữ, nhưng rồi anh chợt nhận ra một tâm tư sâu kín trong lòng mình. Quyết định mà cả hai đưa ra để có thể trở lại cơ thể ban đầu là gì...