Shinji adalah seorang hikikomori yang menjadikan aktiviti mengintai tingkap bilik sebelah sebagai tujuan hidupnya. Isteri orang yang tinggal di bilik sebelah itu sangat cantik, dan Shinji sangat tergilakan punggung cantiknya yang bergoyang tanpa sedar semasa wanita itu menukar pakaian. Kemudian, pada suatu hari Shinji menyedari sesuatu. Wanita itu adalah Nao, rakan sekelas yang pernah dipujanya semasa zaman sekolah dahulu... Tidak menyangka bahawa dia telah mengintai tubuh bogel dan kehidupan peribadi rakan sekelasnya sendiri... keinginan Shinji menjadi semakin memuncak. Pada ketika itu, Shinji secara tidak sengaja menjatuhkan kasut yang sedang dijemur di balkoni, dan Nao yang memungut kasut tersebut datang melawat rumahnya tanpa mengetahui apa-apa...