Saya, seorang pelajar universiti yang tidak mempunyai masa depan, tinggal di apartmen usang dengan persekitaran yang buruk, di mana penghuni yang tidak sopan mengadakan pesta minum dengan suara lantang dari pagi. Suatu hari, ketika saya menghabiskan hari-hari yang malas tanpa impian atau harapan, Nao-san pindah ke bilik sebelah. Dia adalah wanita cantik dengan suasana yang agak menggoda. Dia sering mengajak saya melakukan sesuatu... Saya tidak dapat menahan diri daripada bisikan manis yang melelehkan gegendang telinga saya, dan saya hanyut dalam seks terperuk dengan wanita berkahwin yang melakukan apa sahaja yang saya katakan—.