Tsubaki, ibu kepada Rio, kawan baik Mitsuha, bercerai kerana biseksualiti, dan kini tinggal berdua dengan Rio. Mitsuha, yang merupakan ibu tunggal, pada mulanya merasakan kebencian terhadap Tsubaki, tetapi dia tertarik dengan kelembutan hatinya. Suatu hari, Mitsuha, yang tinggal di rumah Rio, bibirnya dirampas oleh Tsubaki yang aktif. Pada tengah malam, Tsubaki, yang menyedari lesbianisme Mitsuha, memasukkan jarinya ke dalam faraj Mitsuha yang segar semasa anaknya sedang tidur, dan menghisap cecair vagina yang melimpah…
