Si Serina Tachibana, isang alamat sa mundo ng mga new half na mayroong 18cm na penis na nakakatakot! Si Tsumugi Kashii, isang crossdresser na nagpapaputok ng katas sa buong katawan! Bagama't kilala nila ang isa't isa sa pribado, ito ang unang pagkakataon na magkasama sila sa isang proyekto. Ang erotikong reaksyong kemikal na ginawa ng dalawang hayop na ito! Kapag umikot ang camera, kahit nahihiya pa rin sila, kapag bumukas ang switch ng erotismo, hindi na sila mapigilan! Sila ay nag-atake sa butas ng lalaki habang tumatawa, at si Serina ay ginahasa nang paulit-ulit gamit ang isang penis na may full erection, habang si Tsumugi ay nagpapagalaw ng kanyang baywang at nagpapaputok ng katas sa kanyang puwet!