Si Kentaro, na nawalan ng katinuan sa mga ungol ng may asawang babae na si Yuna na naririnig araw-araw mula sa katabing bahay, ay sumugod sa kanya. Si Yuna, na ayaw sa biglaang pag-atake at lumalaban, ngunit kapag nakita niya ang paborito niyang tumigas na titi, hindi niya mapigilang sumipsip dito nang may pagkahumaling. Ang babae at lalaki na naging KEMONO ay umuulit ng climax at pagtulo ng semilya, na naghahanap lamang ng kasiyahan. Intense ecstatic sex kung saan nagsasama ang likido ng lalaki at ang likido ng puki ng babae at sumasabog ang erotic power.