Nang marinig ni Miyata na ang kumpanya ng karibal ay nagsasagawa ng pananaliksik sa isang bagong gamot na nagmamanipula ng mga gene, inutusan niya si Aizawa, ang kanyang subordinate, na magtago at magnakaw ng data sa pangakong "pagtaas ng ranggo". Kung sumuway ka, mawawalan ka ng trabaho at hindi mo matutulungan ang iyong ama na nagdurusa sa sakit... Sumusunod sa walang awang utos ni Miyata, nagtagumpay siyang nakawin ang data, ngunit ang usapan tungkol sa "pagtaas ng ranggo" ay naging malabo, at sa huli ay tinakot pa siya. Si Aizawa, na nabaliw sa galit, ay nawalan ng kontrol, sinuntok si Miyata hanggang mawalan ng malay, at pagkatapos ay pinainom ng bagong gamot nang sapilitan... Nang sumikat ang araw, ang katawan ni Miyata ay naging babae...