Si "Kana", na gumugugol ng ordinaryong mga araw kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Izaki, ay napilitang magbihis bilang babae bilang isang kalokohan sa festival ng paaralan. Sa una ay nahihiya siya, ngunit unti-unti niyang nararamdaman na nagbabago ang tingin ng mga tao sa kanya. Sa gitna nito, ang kanyang matagal nang kaibigan na si Izaki ay nagsisimula ring mapansin na siya ay naaakit sa kanya habang naguguluhan sa kanyang pagbabago. "Dati, magkaibigan lang tayo..." Ang hangganan ay nagiging malabo, at ang puso at katawan ay nagugulo. Dahil sa pagbibihis bilang babae, ang relasyon ng dalawa ay pumapasok sa isang bagong larangan――.