Кана, проводивший обычные будни со своим лучшим другом Идзаки, из-за глупой шутки на школьном фестивале оказывается вынужден переодеться в девушку. Поначалу он очень стеснялся, но постепенно начал чувствовать, как меняются взгляды окружающих. В это время Идзаки, его друг детства, тоже начинает осознавать, что, несмотря на замешательство от перемен в друге, он начинает испытывать к нему влечение. «Мы ведь должны были быть просто лучшими друзьями...» Границы стираются, сердца и тела трепещут. Переодевание становится толчком, и отношения двоих переходят на совершенно новый уровень—.