si nanako nakano, na mukhang seryoso, ay isang guro na mahilig sa mga batang lalaki. nagpunta siya sa bahay ng kanyang estudyanteng si takahashi na matagal na niyang pinapangarap, at nang malaman niyang wala ang mga magulang, pumasok siya sa bahay ni takahashi para hindi palampasin ang pagkakataong mag-isa sila. pagkatapos makinig sa mga problema sa sekswalidad na karaniwan sa panahon ng pagdadalaga sa isang one-on-one na pagpupulong, bigla siyang hinalikan ng dila. nagtatagpong labi, nagtatagpong mga mucous membrane, mga dila na nagkakabuhol-buhol... ang pagnanasa ay sumisibol sa pagitan ng magandang guro at estudyante sa isang mahaba at masidhing halikan na walang oras para huminga!