С виду серьезная госпожа Нанао на самом деле — похотливая учительница, которая обожает молодых парней. Она наносит визит домой своему ученику Такахаси, которого давно приметила, и, узнав, что родителей нет дома, не упускает шанс остаться с ним наедине. Во время индивидуальной беседы она выведывает его подростковые сексуальные проблемы и тут же начинает агрессивно целовать его в губы. Сплетение губ, слизистых оболочек, переплетающиеся кончики языков... От долгих и страстных поцелуев, не дающих перевести дыхание, между красивой учительницей и учеником вспыхивает жгучая страсть!