Si Yusaku ay nakatira kasama ang kanyang stepmother na si Saran. Bagama't minana ni Yusaku ang printing factory na pinapatakbo ng kanyang ama na pumanaw na, bumagsak ito kaagad. Siya ay desperado sa kanyang kawalan ng kakayahan. Upang tuparin ang huling habilin ng kanyang ama para kay Yusaku, ginawa ni Saran na maging isang disenteng lalaki siya sa pamamagitan ng kanyang sariling katawan bilang isang ina at isang babae...