Юсаку жил вдвоем со своей мачехой Сарой. После смерти отца Юсаку унаследовал типографию, но она быстро обанкротилась. Он был в отчаянии из-за собственной бездарности. Чтобы исполнить волю покойного отца, Сара решила превратить его в настоящего мужчину, используя свое тело и в роли матери, и в роли женщины...