Ан выиграла в лотерею поездку в горячие источники. Она тайно от мужа отправляется в путешествие вместе со своим сыном Ёсукэ, который работает в Токио. На самом деле муж изменяет Ан, и она подумывает о разводе. Поездка с сыном была для неё способом привести мысли в порядок... Когда она признается в этом, сын глубоко потрясен. Это становится толчком к тому, что он осознает свои скрытые с детства романтические чувства к матери. Он начинает испытывать к ней сексуальное влечение как к женщине... В то же время раненая душевно Ан, желая заполнить пустоту и одиночество, начинает искать утешения в теле своего сына...