An a gagné un voyage à la source chaude avec un billet de loterie dans une rue commerçante. Elle part en secret avec son fils Yosuke, qui travaille à Tokyo, car elle envisage de divorcer de son mari infidèle. Elle veut clarifier ses problèmes. Son fils, choqué par sa révélation, réalise qu'il a toujours eu des sentiments amoureux pour sa mère. Il commence à la désirer en tant que femme. Blessée émotionnellement, An cherche du réconfort dans le corps de son fils.