Михо рано вышла замуж и родила, но со временем в их отношениях наступил секс-лесс. Когда сын поступил в университет, вскрылась измена мужа. Пока она жила отдельно, готовясь к разводу, сын вернулся домой на летние каникулы. Во время поездки в онсэн, куда они отправились, чтобы она могла сообщить ему о разводе, сын признается, что всегда любил свою мать. Тронутая добротой сына, которая так контрастирует с холодностью мужа, Михо разрывается между чувством греха как матери и женским удовольствием. В маленьком отеле глубоко в горах мать и сын теряют голову и отдаются друг другу... История инцеста матери и сына!