Сын Юрико родился, когда она сама была студенткой. Повзрослев, он тоже стал учителем, устроился на работу и переехал жить отдельно. Сегодня они спустя долгое время вместе отправляются в путешествие на горячие источники. Радуясь успехам сына, Юрико в то же время ощущает, что её женственность угасает, и переживает о своей жизни. Сняв блузку и юбку, оставшись в одном нижнем белье, она шепчет лежащему рядом сыну... Видя, как он возбуждается от наготы матери, она понимает, что всё ещё хочет быть женщиной. В тихом маленьком отеле при онсэне родные мать и сын предаются запретному удовольствию.