Коити отправляется в поездку на горячие источники вместе со своей матерью Рео перед тем, как устроиться на работу в Токио. Муж Рео отказался от семейного путешествия, сославшись на занятость на работе. На самом деле он изменяет ей, и Рео глубоко переживает об этом в одиночестве. Видя подавленное состояние матери, Коити постепенно начинает воспринимать её как женщину. Колеблясь между родительскими узами и сексуальным влечением, Коити начинает желать Рео.
