Кэндзи — молодой человек, который восхищается Нао, красивой замужней женщиной из соседнего дома, чьи стройные ноги и руки сводят его с ума. Однажды вечером Кэндзи видит Нао, пьяную без сознания перед входом в дом, и, в замешательстве, приглашает её к себе, чтобы помочь. Увидев беззащитную Нао, уснувшую на кровати, Кэндзи возбуждается и, поддавшись желанию, целует её... Так завязываются их тайные отношения. Теперь у них есть секретный знак для свиданий: Нао вывешивает на балкон желтый платок, приглашая соседа к себе...
