Мисако — начальница, которая строго наставляет своего бездарного подчиненного Сато, чтобы сделать из него настоящего профессионала. Однажды Сато не успевает закончить работу, и им приходится остаться в офисе допоздна. Мисако раздражена медлительностью Сато, но внезапно замечает его похотливый взгляд, направленный на неё, и ситуация резко меняется. Почувствовав радость от того, что Сато видит в ней женщину, Мисако начинает демонстрировать свое тело и сама соблазнять его. Полночь, они вдвоем в пустом офисе... им не потребуется много времени, чтобы погрузиться в запретные отношения...