Студент Хироши, пришедший в гости к своей девушке, с которой они встречаются полгода, был мгновенно очарован красотой её матери. Его друг Такуя, из того же университетского кружка, также был покорен доброй улыбкой матери, которая возбудила его до предела. Той ночью Хироши, которому разрешили остаться с ночевкой, не мог уснуть и вышел из комнаты, где мать девушки нежно прижалась к нему, и он, не выдержав, ввязался в запретный секс. Узнав об этом, Такуя тоже не смог устоять перед искушением...!
