ความฝันของนัตสึมิและเคจิโร่คือการที่เคจิโร่ได้รับการยอมรับในฐานะช่างทำหน้ากากโนห์ เคจิโร่ใช้ชีวิตทุกวันอย่างขยันขันแข็งในการสร้างหน้ากากโนห์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ชินกูจิ ในขณะเดียวกัน ชินกูจิที่จับตามองนัตสึมิมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็เข้าหาเธอโดยอ้างว่าเพื่อเคจิโร่ นัตสึมิที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะถูกอ้างถึงความฝันของสามี ก็ค่อยๆ จมดิ่งลงไปในบึงแห่งความรักและความปรารถนา ทั้งๆ ที่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ…
