ยูซาคุอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยง ซารัน พ่อของเขาเสียชีวิตและยูซาคุได้รับมรดกเป็นโรงพิมพ์ที่พ่อเคยบริหาร แต่ก็ล้มละลายในเวลาไม่นาน ยูซาคุสิ้นหวังกับความไร้ความสามารถของตัวเอง ซารันเพื่อรักษาสัญญาที่พ่อทำไว้กับยูซาคุ จึงเปลี่ยนเขาให้เป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบด้วยร่างกายของเธอในฐานะที่เป็นทั้งแม่และผู้หญิง…