Takami, người đã lên Tokyo để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, đã rất vui khi được gặp lại người bạn trai từ thời học trung học "Hiiragi" sau một thời gian dài. Nhưng hóa ra cô ấy đã trở thành một người chuyển giới, "Kana Hiiragi". Trong khi bối rối, anh ta bị kích thích bởi người bạn thân nữ tính của mình, và Kana cũng bắt đầu để ý đến Takami và họ đã quan hệ tình dục.
