Kenta, một sinh viên đại học, dần nảy sinh tình cảm thầm kín với bà Fuyuka, mẹ của Masato - một người bạn cùng nhóm nghiên cứu, trong những lần đến chơi nhà bạn. Fuyuka là một nữ doanh nhân thành đạt, một mình nuôi con khôn lớn, sở hữu vẻ đẹp không tuổi cùng sự quyến rũ mặn mà của một người phụ nữ trưởng thành. Chẳng bao lâu sau, Fuyuka nhận ra tình cảm thầm kín của Kenta và bắt đầu trêu đùa anh bằng những nụ cười dịu dàng cùng những lời thì thầm ngọt ngào. Đứng giữa ranh giới của sự ngưỡng mộ và cảm giác tội lỗi, Kenta dần bị cuốn hút bởi sức hấp dẫn của Fuyuka và chìm đắm trong những khao khát không thể cưỡng lại...
