Tsubaki, bạn thân của Mitsuha và là mẹ của Rio, đã ly hôn vì bị ảnh hưởng bởi xu hướng song tính, và hiện đang sống cùng Rio. Mitsuha, là một người mẹ đơn thân, ban đầu cảm thấy ghê tởm Tsubaki, nhưng dần bị thu hút bởi tình yêu sâu sắc của cô ấy. Một ngày nọ, Mitsuha được mời đến nhà Rio, và đôi môi cô bị Tsubaki chủ động cướp đi. Vào đêm khuya, Tsubaki nhận ra tính đồng tính của Mitsuha, và tranh thủ lúc con gái đang ngủ, cô ấy thọc ngón tay vào âm hộ tươi mát của Mitsuha và uống cạn dâm thủy tràn ra…
