Misako là một cấp trên luôn nghiêm khắc chỉ bảo Sato, một cấp dưới làm việc kém cỏi, để giúp cậu ta trưởng thành hơn. Một ngày nọ, vì Sato không hoàn thành xong công việc nên cả hai phải ở lại tăng ca. Misako vốn đang bực bội với Sato, nhưng tình thế đột ngột thay đổi khi cô nhận ra ánh nhìn dâm dục mà Sato đang dành cho mình. Cảm thấy hạnh phúc khi được Sato nhìn nhận như một người phụ nữ, Misako bắt đầu phô diễn cơ thể và ngược lại quyến rũ Sato. Chỉ có hai người trong văn phòng lúc nửa đêm... không mất nhiều thời gian để họ rơi vào một mối quan hệ cấm đoán...