Con trai của Saki, Yuuki, được mời đi du lịch suối nước nóng với hai gia đình bởi mẹ của bạn học Masaru, Yurika, trong một kỳ nghỉ xuân. Thực ra, Yuuki đã ngưỡng mộ vẻ đẹp và sự quyến rũ của Yurika từ trước. Tại nhà trọ, nhờ suối nước nóng hỗn hợp, Yuuki đã chứng kiến thân thể trần trụi của Yurika mà anh đã mong chờ từ lâu. Yuuki, người vẫn còn hưng phấn, lẻn vào giường của Yurika và làm tình vào ban đêm. Và mối quan hệ ngoại tình của hai người cũng được mẹ của Saki biết đến, và Saki, người rất thích Yuuki, cũng phát tình…
