Les deux actrices ont une première collaboration ! Niko-chan, une fille populaire qui aime le sexe avec des filles, et Nozomi-chan, une actrice qui est excitée à l'idée de faire du sexe avec des garçons. Leurs interrupteurs érotiques sont activés dès que les baisers commencent ! Nozomi-chan dévore le petit pénis de Niko-chan avec de la salive coulante, puis est insérée dans son vagin et gémit à fond ! À la deuxième partie, elles changent de rôle, et Nozomi-chan baise le cul de Niko-chan avec un gode en pénis ! Sexe intense qui ne s'arrête pas !