Niko Suzune สาวข้ามเพศชื่อดังที่สนใจเรื่องเซ็กซ์กับผู้หญิง และ Nozomi Arimura นักแสดงที่ตื่นเต้นกับการมีเซ็กซ์กับสาวข้ามเพศ มาร่วมแสดงด้วยกันเป็นครั้งแรก! เริ่มต้นด้วยความตื่นเต้น แต่เมื่อเริ่มจูบ สวิตช์อีโรติกของทั้งสองคนก็เปิดขึ้น! Nozomi-chan ที่กัดกินควยเล็กๆ ของ Niko-chan ด้วยน้ำลายไหลเยิ้ม แล้วก็อยากให้ถูกสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดอย่างบ้าคลั่ง! ในช่วงหลังมีการผลัดกันรุกรับ Nozomi-chan ใส่แหวนเพนนิสแล้วรุมโทรมก้นของ Niko-chan อย่างไม่ยั้ง!! เซ็กซ์เข้มข้นของทั้งสองคนที่หยุดไม่ได้!