Pertama kali beradu akting antara "Niko Suzune", seorang crossdresser populer yang tertarik dengan seks dengan gadis, dan "Nozomi Arimura", seorang aktris yang tidak bisa menahan kegembiraannya dengan seks dengan crossdresser! Awalnya dimulai dengan perasaan gugup, tetapi begitu ciuman dimulai, saklar erotis mereka berdua menyala! Nozomi-chan yang melahap penis kecil Niko-chan dengan air liur yang menetes-netes. Kemudian dia terus-menerus ingin dimasukkan ke dalam vaginanya! Di babak kedua, mereka berganti peran, dan Nozomi-chan memasang cincin penis dan menyerbu pantat Niko-chan sepuasnya!! Seks intens yang tak terhentikan dari keduanya!