Mizore, qui s'est présentée seule au stand Bishounen Shuppansha lors d'un événement, a une passion et un désir insatiable pour le sexe. Après avoir fait son maquillage, elle se transforme avec succès en une belle fille adorable. Elle touche joyeusement l'objet qui lui est présenté, sent et lèche, et joue avec lui. Ses tétons deviennent pointus, et son anus, complètement développé, se contracte comme un vrai vagin... Regardez la folie d'une belle fille en costume féminin, à la fois séduisante et obscène !